家族办公室理财方案怎么写的

财巴士 2023-03-19 18:50:02

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国内银行、券商、信托等持牌金融机构也加速进入财富管理战场,部分机构设立了类似家族办公室的二级部门来服务一些超高净值客户,同时,第三方独立的家族办公室也日渐兴盛。

家族办公室通常所需管理的资产数额相当大,管理运行极为不易。因此我们需要掌握家族办公室的理财秘诀,才能管理好家族资产。

以下是几点可供参考的理财秘诀。

做好与客户的链接

家族办公室管理机构和管理者需要懂得如何与他的客户群体打交道,知道客户的相处方式。一味迎合客户需求只会让他的客户无节制地花钱。超高净值客户通常都拥有自己的圈子群体,如果你本身来自于这个圈子,过往的经验会把这个链接更为紧固。

满足客户的其他需求

举例来说,麦克林是IntersectCapital的管理者,拥有50多名NBA球员客户,替他们管理家族资产。麦克林作为一个“管家”都能快速有效、并且公允地帮助他们处理好球员们提出的任何生活上的需求,他的团队也包含了税务、地产经纪等领域专家。

家族办公室的核心不只是财务规划,而是对客户全方位的服务。

保值放首位

客户已经完成了财富积累,守住这份财富,保值、避免损失的目标要大于更进一步的财富增值。在宏观经济增速下滑的现况下,未来如何“保护”客户的资产将越来越重要。

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